5 ขั้นตอนการสร้างพอร์ตแบบเซียนหุ้นพันล้าน

5 steps to investment success

ขั้นที่ 1 กำหนดแนวทางการลงทุน

  • ข้อนี้เป็นสิ่งนักลงทุนส่วนมากมองข้าม หลายคนหยิบเอาปรัชญาในการลงทุนของคนอื่นมาใช้โดยไม่ได้พิจารณาให้ถ่องแท้ก่อน ว่ามันเข้ากับนิสัย ความถนัด และเป้าหมายในการลงทุนของเรารึเปล่า
  • นอกจากนั้น ก่อนเราจะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเราควรเข้าใจก่อนว่าในโลกการลงทุนนี้มีกลยุทธ์การลงทุนที่ประสบความสำเร็จแบบไหนบ้าง การศึกษาแนวทางของนักลงทุนระดับโลก Buffett, Fisher, Lynch, Graham, Templeton ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างปรัชญาการลงทุนที่ประสบความสำเร็จของนักลงทุนทุกคน

ขั้นที่ 2 รู้จักหลักการที่ถูกต้อง

  • พอเรามีแนวทางที่เหมาะสมกับตัวเราแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมอาวุธหรือเครื่องมือที่จะใช้ในการวิเคราะห์หุ้น ตัวอย่าง ถ้าเราอยากจะลงทุนแบบ Buffett เราก็ต้องรู้ว่าการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (DCA) ต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้าง ถ้าเราอยากลงทุนแบบ Fisher เราก็ต้องรู้จักวิธีในการวิเคราะห์หุ้นเติบโตและการหาข้อมูลจากการ Scuttlebutt (การล้วงลึกข้อมูลโดยการคุยกับคนที่เกี่ยวข้อง) ถ้ามีเครื่องมือที่ถูกต้องเราก็จะสามารถคัดหุ้นดีออกจากหุ้นเลวได้ง่ายขึ้น

 

ขั้นที่ 3 ศึกษาหุ้นให้ถ่องแท้ 

  • พอเรามีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพแล้วเราก็ต้องเก็บชั่วโมงบิน เก็บประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ยิ่งเรารู้จักหุ้นหลากหลายเท่าไหร่เราก็จะสามารถเปรียบเทียบโอกาสหุ้นหลายๆตัวได้ดีขึ้น และยิ่งเรารู้จักหุ้นละเอียดลึกซึ้งมากเท่าไหร่ เราก็สามารถประเมินความเสี่ยงและโอกาสของบริษัทได้ดีกว่าคนอื่นมากเท่านั้น นั่นหมายถึงผลตอบแทนที่มากกว่าในขณะที่ความเสี่ยงน้อยกว่าตลาด

 

ขั้นที่ 4 สร้างพอร์ตจากหุ้นคุณภาพ

  • สร้างพอร์ตโดยเอาหุ้นที่เราคัดกรองมาแล้ว โดยต้องมีการกระจายตัวของหุ้นให้เหมาะสมกับปรัชญาการลงทุนของเราว่าจะมีหุ้นกี่ตัว แต่ละตัวจะมีน้ำหนักมากแค่ไหน แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงหุ้นในพอร์ตบ่อยแค่ไหน แต่สุดท้ายแล้วคุณภาพของพอร์ตก็จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของหุ้นที่คัดเข้ามา

 

ขั้นที่ 5 ติดตามผลและมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ 

  • ปรกติแล้วนักลงทุนควรจะมี Watch List สำหรับหุ้นที่เราสนใจ ข้อมูลเช่น ผลประกอบการ, Opportunity Day, การประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข่าวและบทวิเคราะห์ต่างๆควรถูกเก็บอย่างมีระบบ นักลงทุนที่ดีต้องคอยมาประเมินดูว่า “สมมติฐาน” หรือ “เหตุผล” ที่เราใช้ในการซื้อหุ้นตัวนั้นๆยังคงใช้ได้อยู่รึเปล่า ถ้าเราซื้อเพราะเราคิดว่าหุ้นจะเติบโต 20% ต่อปี ถ้าผลประกอบการออกมาไม่ถึงเป้า เราต้องมาประเมินต่อว่ามันเกิดจากอะไรแล้วเราจะทำอย่างไรกับหุ้นตัวนั้นๆ

 

การที่เราจะเชี่ยวชาญในแต่ละกระบวนการต้องอาศัยเวลา ความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างมาก ถ้าเขียนเป็นบทความคงจะต้องใช้เวลาเป็นปีกว่าจะเขียนหมด ผมก็เลยจัดงานสัมมนา “ว่าที่เซียนหุ้นพันล้าน” ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จให้กับนักลงทุนมือใหม่และมือเก๋าทุกคน ผมคิดว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาน่าจะได้รับความรู้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอน สำหรับผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สัมมนาว่าที่เซียนหุ้นพันล้าน

ด้วยรักและพันล้าน

Road to Billion

Comment